اندازه و روندهای بازار جهانی آلومینیوم در ۲۰۲۵
بازار آلومینیوم در سال ۲۰۲۵ شاهد رشد متوسط ۴.۹-۸.۵% CAGR است، که عمدتاً به دلیل تقاضای افزایش‌یافته برای مواد سبک در خودروهای الکتریکی (EVs)، ساختمان‌های سبز و بسته‌بندی پایدار است. بر اساس گزارش‌های مختلف:
ارزش بازار: حدود ۱۸۳.۱ میلیارد دلار (Future Market Insights)، ۲۰۹.۶۲ میلیارد دلار (Straits Research) یا ۲۸۱.۱ میلیارد دلار (Persistence Market Research).
پیش‌بینی: تا ۲۰۳۲ به ۴۰۳-۴۹۸ میلیارد دلار، با تمرکز بر آلومینیوم ثانویه (بازیافتی) که ۹% CAGR رشد می‌کند.
روندهای کلیدی:
تقاضای خودروهای الکتریکی: استفاده از آلومینیوم در EVs تا ۳۰% افزایش یافته (از ۱۷۷ کیلوگرم به ۲۲۷ کیلوگرم به ازای هر خودرو).
پایداری: افزایش بازیافت به ۷۵% آلومینیوم در چرخه، با تمرکز بر محصولات کم‌کربن.
چین به عنوان رهبر: ۵۶% تولید جهانی، اما با چالش‌های انرژی و تعرفه‌ها.
افزایش تولید اولیه: پیش‌بینی رشد در ۲۰۲۵ به دلیل ظرفیت‌های جدید در هند و اندونزی، که منجر به مازاد عرضه می‌شود.
تولیدکنندگان عمده و سهم بازار
چین با ۵۶% سهم بازار، غالب است و شرکت‌های چینی مانند Chinalco و Hongqiao بیش از ۱۳ میلیون تن تولید می‌کنند. جدول زیر بر اساس داده‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۵، تولیدکنندگان عمده را نشان می‌دهد:
| شرکت | کشور | تولید تقریبی (میلیون تن، ۲۰۲۲-۲۰۲۵) | سهم بازار تقریبی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| Chinalco (Aluminum Corporation of China) | چین | ۶.۶ | ۱۰-۱۲% | بزرگ‌ترین تولیدکننده اولیه، تمرکز بر صادرات. |
| Rusal (United Company RUSAL) | روسیه | ۳.۸ | ۶-۸% | تحت تأثیر تحریم‌ها، اما همچنان کلیدی. |
| Rio Tinto | استرالیا/جهانی | ۳.۲ | ۵-۷% | تمرکز بر پایداری و فناوری ELYSIS. |
| Alcoa Corporation | آمریکا | ۲.۲ | ۴-۶% | تأمین‌کننده Bonnell، محصولات کم‌کربن. |
| China Hongqiao Group | چین | ۶.۰ | ۹-۱۱% | رهبر در تولید اولیه، با رشد ۳.۷% در ۲۰۲۳. |
| Norsk Hydro | نروژ | ۲.۱ | ۳-۵% | تمرکز بر انرژی تجدیدپذیر. |
| Emirates Global Aluminium (EGA) | امارات | ۲.۵ | ۴% | تأمین‌کننده برای BMW و صنایع خودرو. |
| Hindalco Industries | هند | ۱.۵ | ۲-۳% | رشد ظرفیت در هند. |
این شرکت‌ها حدود ۷۰% بازار را کنترل می‌کنند، با تمرکز بر آلیاژهای سری ۶۰۰۰ برای اکستروژن.
زنجیره تأمین آلومینیوم
زنجیره تأمین آلومینیوم شامل مراحل زیر است و در ۲۰۲۵ با چالش‌هایی مانند تعرفه‌های آمریکا (۲۵% بر کانادا/مکزیک، ۱۰% بر چین) و اختلالات ژئوپلیتیکی روبرو است:
استخراج بوکسیت: عمدتاً در استرالیا (۳۰%)، گینه و برزیل. سالانه ۳۰۰ میلیون تن استخراج، اما جنگل‌زدایی و تعرفه‌ها چالش‌ساز است.
تولید آلومینا: از بوکسیت در پالایشگاه‌ها (فرآیند بایر). چین و استرالیا پیشرو، با قراردادهای جدید مانند Rio Tinto-Metro Mining (۶.۹ میلیون تن در ۲۰۲۵).
تولید آلومینیوم اولیه: الکترولیز (هال-هرولت) در چین (۴۲ میلیون تن در ۲۰۲۴)، با مصرف ۳% برق جهانی.
بازیافت و آلومینیوم ثانویه: ۷۵% بازار، با صرفه‌جویی ۹۵% انرژی. شرکت‌هایی مانند Novelis پیشرو.
پردازش و محصولات نهایی: اکستروژن، نورد و آلیاژسازی. Bonnell Aluminum در این مرحله، بیلت‌ها را به پروفیل‌های سفارشی تبدیل می‌کند.
توزیع و مصرف: حمل‌ونقل (۲۸%)، ساخت‌وساز (۲۳%) و بسته‌بندی (۱۷%). تغییر از JIT به JIC به دلیل اختلالات.
چالش‌های زنجیره تأمین در ۲۰۲۵:
تعرفه‌ها و ژئوپلیتیک: افزایش قیمت در آمریکا (از ۱۸.۸ به ۲۳.۸ سنت/پوند)، تحریم‌های روسیه و تنش‌های تجاری.
انرژی و هزینه‌ها: افزایش قیمت زغال‌سنگ و برق، که ۴۰% هزینه تولید را تشکیل می‌دهد.
پایداری: انتشار ۱.۲ میلیارد تن CO₂ سالانه، با فشار برای فناوری‌های سبز.
اختلالات: همه‌گیری‌ها، حمل‌ونقل و مازاد عرضه در آسیا.
نقش Bonnell Aluminum در بازار و زنجیره تأمین
Bonnell Aluminum، به عنوان تولیدکننده اکستروژن‌های سفارشی در آمریکا (کارخانه‌های جورجیا و تنسی)، بخشی از زنجیره تأمین پایین‌دست است. این شرکت از آلومینیوم Alcoa (کم‌کربن) استفاده می‌کند و با بازیافت، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. محصولات آن (پروفیل‌های T-slotted) ۲۳% بازار ساخت‌وساز را پوشش می‌دهد و به پایداری زنجیره کمک می‌کند. در ۲۰۲۵، Bonnell با تعرفه‌ها روبرو است اما از واردات کانادایی بهره می‌برد.